Еще недалеки те времена, когда некто Призрак, как называли близкие и друзья Джеймса, обретал в самых низших слоях общества, занимаясь преступной деятельностью. Его специализацией были грабежи, которые приносили небольшую прибыль, поэтому со временем он задумался, стоит ли рисковать...
Русский художник-эмигрант Алик, женолюб и любимец женщин, мечтает стать новой звездой богемного мира Нью-Йорка. Он полон энергии и жажды жизни, несмотря на то, что тяжелая болезнь, поразившая его, уже дает о себе знать. В удушливой жаре и навязчивых звуках мегаполиса Алик продолжает...